¶ Como utilizar o funil de vendas no seu provedor
O funil de vendas que existe no InMap Sales/CRM é um modelo para auxiliar nos processos internos das vendas do provedor. Essa ferramenta pode auxiliar a jornada dos prospects e leads à medida que eles avançam gradualmente pelo processo de compra do cliente de acordo com o seu perfil, dessa forma identificando no sistema em qual etapa está a negociação.
Um exemplo que podemos trabalhar em cima do funil de vendas é a divisão do perfil de cliente físico e jurídico. Para criar esse modelo, você pode ir em menu Sistema ➜ CRM ➜ Prospecções ➜ Funil de vendas.
Ao clicar em Novo, você pode criar um nome para esse funil, a cor que aparecerá no mapa e clicar em Salvar.
Na aba Estágios ➜ Novo, pode-se criar os estágios de acordo com a sua necessidade. Observe alguns exemplos:
Pessoa jurídica:
Estágios pessoa jurídica:
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Em aberto: Identificação da necessidade do cliente.
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Proposta enviada: Proposta enviada de acordo com a necessidade identificada.
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Parada: Sem retorno do cliente/aguardando retorno.
Pessoa física:
Estágios pessoa física:
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Sondagem: Em contato com o cliente, esclarecendo dúvidas e entendendo as demandas.
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Em aberto: Sem definição concreta de negociação. Aberta para salvar as preferências inicialmente conversadas.
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Sem retorno: Sem retorno do cliente/aguardando retorno.
¶ Parâmetros
Salvo as informações de possíveis estágios, podemos verificar sobre a configuração dos parâmetros. Caso seja definido que um funil de vendas seja o principal, há a possibilidade de definir automaticamente o seu preenchimento nas negociações, juntamente com o estágio.
Para isso, acesse: menu Configurações ➜ Parâmetros ➜ Parâmetros gerais ➜ aba CRM
Caso você não queira definir um funil de vendas e um estágio, tem a possibilidade de apenas marcar a opção Estágio obrigatório na negociação como Sim. Dessa forma irá apresentar um informativo para lembrar do seu preenchimento.
¶ Aplicando filtros
Após as configurações, como isso pode ser trabalhado no InMap Sales?
Exemplo: Caso haja a necessidade de identificar os clientes negociando + funil Negociação pessoa física + estágio Novo:
- Filtros de negociações:
Definir o status da negociação para negociando, pois se o status fica em vencemos e perdemos, já não estaria dentro do funil.
- Filtro funil de vendas: Negociação pessoa física
- Estágio da negociação: Novo-PF
Dessa forma fica muito mais fácil identificar como está os processos das suas vendas!